摘要:據《中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書（2014年度）》報告，2014年我國衛星導航與位置服務產業總體產值超過1,343億元。同時，北斗應用占比進一步提高，國內衛星導航市場新增銷售產品及系統超過80%已采用北斗兼容技術。
（一）行業主管部門及管理體制
本行業的主管部門為工業和信息化部。工業和信息化部的主要職責為擬定產業發展戰略、方針政策、總體規劃和法律法規，制定電子信息產品的技術規范，并依法對電信與信息服務市場進行監管，實行必要的經營許可制度以及進行服務質量的監督。各地信息產業廳和通信管理局貫徹執行工信部關于電信行業管理的方針政策和有關法律法規，依法管理電信和信息服務業務市場，規范市場經營行為，維護市場的公平競爭。
此外，為了規范道路運輸車輛衛星定位監控系統的使用和管理，提高道路運輸安全監管科技水平，交通部針對道路運輸車輛衛星定位監控系統應用制定了相對應的管理辦法。
中國全球定位系統技術應用協會是行業的自律性組織，主要作用是：研究我國GNSS技術應用的有關的方針政策，向有關決策機關提出建議；開展GNSS技術應用和發展方面的學術和管理交流活動；接受委托承擔科技項目論證、科技成果鑒定、新產品評優和技術職稱資格評審,舉辦科技成果、成就展覽；組織行業產品的測評、認證和市場推廣活動；推動GNSS應用,開展技術服務，提供科技咨詢；協助政府有關部門,協調組織跨行業重大GNSS科學研究、生產工程的計劃實施；促進我國衛星導航定位產業的發展，發揮衛星導航定位對我國社會、經濟發展的積極推動作用。
（二）行業主要法律法規及產業政策
2006年2月9日，國務院發布《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》，指出科技工作的指導方針是自主創新，重點跨越，支撐發展，引領未來。
2010年10月，國務院發布《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，明確提出“積極推進空間基礎設施建設，促進衛星及其應用產業發展”。發展自主知識產權、中國自有的北斗衛星導航定位系統，是關乎國計民生的重大事件。重點指出了北斗衛星導航定位系統的迅速建設以及應用市場的快速發展，需要各級政府統籌規劃、合理布局，發揮產業集聚的巨大合力。
2012年7月，《國家戰略性新興產業發展規劃綱要》指出戰略性新興產業是以重大技術突破和重大發展需求為基礎，對經濟社會全局和長遠發展具有重大引領帶動作用，知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產業。
2013年1月，為貫徹落實《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》和《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，促進北斗衛星及應用產業的規模化市場應用，支撐國民經濟重大領域的應用需求，帶動北斗衛星及應用全產業鏈快速發展，經研究，國家發展改革委、財政部決定聯合組織衛星及應用產業發展專項。通過專項實施，建立以應用為導向、用戶為龍頭、研制單位為主體的產學研用相結合的衛星應用產業發展模式。
2013年8月，國務院出臺《國務院關于促進信息消費擴大內需的若干意見》再次將北斗產業、應用及基礎設施建設指導意見等相關內容寫入正式文件。明確指出：加快推動北斗導航核心技術研發和產業化，推動北斗導航與移動通信、地理信息、衛星遙感、移動互聯網等融合發展，支持位置信息服務（LBS）市場拓展。完善北斗導航基礎設施，推進北斗導航服務模式和產品創新，在重點區域和交通、減災、電信、能源、金融等重點領域開展示范應用，逐步推進北斗導航和授時的規模化應用。大力發展地理信息產業，拓寬地理信息服務市場。
2013年10月，《國家衛星導航產業中長期發展規劃》特別提出，以市場需求為牽引，圍繞產業發展的重點領域和薄弱環節，夯實產業發展基礎，著力關鍵技術研發和市場培育，提升產業發展整體水平和國際競爭力。結合新一代信息技術發展，創新北斗行業應用服務模式；重點推動衛星導航功能成為車載導航和智能手機終端的標準配置，推動大眾應用規模化發展；加強國際合作戰略研究，積極參與衛星導航領域多種形式的國際合作，推進海外市場開拓。
2014年1月，國務院辦公廳印發《關于促進地理信息產業發展的意見》，充分認識發展地理信息產業的重大意義、總體要求、推動重點領域快速發展、優化產業發展、推進科技創新和對外合作等。指出了以位置服務為核心的地理信息不僅改變著普通人的生活，更是國家重要的基礎性、戰略性信息資源，關系到國家主權、安全和利益。
2014年1月28，交通運輸部、公安部、國家安全生產監督管理總局發布《道路運輸車輛動態監督管理辦法》，規定道路運輸安裝、使用具有行駛記錄功能的衛星定位裝置以及相關安全監督管理活動。道路運輸車輛衛星定位系統平臺應當符合（一）《道路運輸車輛衛星定位系統平臺技術要求》（JT/T 796）；（二）《道路運輸車輛衛星定位系統終端通訊協議及數據格式》（JT/T 808）;（三）《道路運輸車輛衛星定位系統平臺數據交換》（JT/T 809）。在道路運輸車輛上安裝的衛星定位裝置應符合（一）《道路運輸車輛衛星定位系統車載終端技術要求》（JT/T 794）；（二）《道路運輸車輛衛星定位系統終端通訊協議及數據格式》（JT/T 808）；（三）《機動車運行安全技術條件》（GB7258）;（四）《汽車行駛記錄儀》（GB/T 19056）。并給出了相關管理要求指引。
（三）所屬行業基本情況
1．行業發展現狀
據《中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書（2014年度）》報告，2014年我國衛星導航與位置服務產業總體產值超過1,343億元，相比2013年增加了29.1%，增長速度也有所提高。同時，北斗應用占比進一步提高，國內衛星導航市場新增銷售產品及系統超過80%已采用北斗兼容技術。隨著北斗的興起和發展，產業熱度持續升溫，新增投資和新增企業進一步降低了市場集中度，行業內共有21家上市公司（含新三板），他們的衛星導航相關產值在全行業的占比約為6%，產業中絕大多數還是小微型企業，且沒有一個區域或商業聯合體能夠形成真正意義上的產業集群。
據統計，2014年我國導航定位終端的總銷量突破3.88億臺，其中帶導航功能的智能手機銷售量達到3.7億臺。汽車導航后裝市場終端銷量大約910萬臺，汽車導航前裝市場終端銷量大約247萬臺，監控定位終端銷量650萬臺左右，PND、個人導航儀銷量大約70萬臺，各類高精度定位接收機銷量超過15萬。
根據衛星導航與位置服務市場中消費用戶的分布情況，主要分為大眾應用市場、專業應用市場、專業應用市場三大類。
（1）大眾應用市場
主要包含私家車輛應用、移動終端應用、互聯網應用、個人位置服務應用、旅游休閑運動應用和游戲娛樂應用等方面，是未來產業發展的重心和依托市場，市場占比必將最大，當前該市場發展正處于標配化應用啟動期。大眾應用市場目前主要集中在手機位置服務和個人車輛應用兩大細分市場。其中個人車輛應用市場中，2014年全國汽車銷量超過2372萬輛，汽車保有量超1.4億輛，汽車保有量超過1.4億輛，隨著北斗系統的逐步完善和終端價格的逐步下降，北斗/GPS雙模的汽車導航產品將成為主流；此外，當前私家車車載終端裝配率約有10%，隨著車載終端裝配率的提升，北斗車載終端和服務在個人車載終端市場將極具發展潛力。2014年國內汽車監控終端銷售收入超135億元，車輛后裝市場終端銷售收入接近210億元，個人導航儀終端年銷售收入約4億元。大眾應用類終端銷售與相關位置服務的總產值已超過200億元。目前大眾應用類終端發展趨勢是OBD遠程診斷和Wifi無線上網集成與一體的應用以及在導航基礎上增加通訊模塊，Wifi功能，結合位置服務提供商和地圖提供商的數據，實現智能和防擁堵導航功能的移動互聯網位置服務終端。將大眾（個人）車載導航應用更加個性化、互聯網化。2014年，帶導航功能的智能手機市場有爆發性增長，年銷售量達到3.7億臺。
（2）專業應用市場
主要包括國民經濟各個領域建設，以及防災減災、城市管理、環境治理等諸多應用方面，是當前產業發展的關鍵及核心市場，該市場正處于規模化應用發展期。在三大應用市場相對占比中僅次于大眾應用市場，是今年產業發展的主要增長點。在行業應用市場中，交通領域應用所占份額最大，2014年行業車輛監控終端銷售收入約56億元。隨著交通運輸部、公安部和安監總局聯合發布的5號令的要求，全國重點車輛連網聯控平臺和全國貨運平臺的實施，截止2015年9月已經通過檢測的運營商平臺572個，加上代理商和非過檢平臺，服務于行業（領域）應用市場的運營商近2000個，但是由于行業的競爭過于激烈，有核心技術的運營商并不多，運營平臺功能也過于單一，不能滿足行業用戶的實際應用要求。另外，隨著移動互聯網和分享經濟的發展和推動，在貨運行業的車貨匹配應用、物流金融應用，在客運和公交領域的Wifi接入應用，在客運、出租車行業和租賃車行業的車客匹配和專車服務，在駕培行業的找教練，找陪駕等新型服務也方興未艾，這些新興服務都離不開衛星定位的支持。
（3）特殊應用市場
主要包括軍事應用、公安武警應用和安全應急救援等方面，在三大應用市場中相對占比最小，但卻是產業發展的高端市場，當前該市場發展正處于持續穩定增長期。2014年，北斗在國內軍事應用市場的批量性采購和規模化應用已成常態，頻頻出現北斗大訂單。
另外，還有一些新興市場的出現，如精細農業應用市場、駕考車應用市場和特殊人群關愛應用市場。
（4）精細農業應用市場
隨著我國農業現代化戰略發展，以及城鎮化建設的全面啟動，農業規模化精準化生產勢在必行。我國現有大中型農業機械近700萬臺，且連續6年保持20%以上增速，中央財政農機購置補貼資金達216億元，北斗精準農業應用市場前景廣闊。未來農用高精度終端市場需求達百萬級，且平均單價較高，市場銷售額有望突破百億。但當前我國農業機械安裝比例僅約為0.01%，與國際水平相差甚遠，未來成長潛力巨大。
（5）駕考車應用市場
2013年駕考車市場發展迅猛，當年終端銷售量達到4萬余臺，且未來市場仍將持續發展。當前，我國擁有駕考培訓車30萬輛，參考人數達到2400萬人，并以每年20%的速度持續增長。公安部2013年123號令對駕考車和考試場提出更高的技術指標，大大提高了高精度技術應用的必要性。目前駕考車基礎應用解決方案已較成熟，增值應用系統及產品開發有待進一步發展。預計包括駕考車在內的我國北斗高精度車輛應用市場規模數十億元，高精度車道級車載應用市場也將逐步顯現。
（6）車聯網市場
2014年，中國汽車保有量已經超過1.544億輛，民用轎車保有量為8307萬輛，其中私人轎車保有量為7590萬輛，汽車產銷量分別為2372.29萬輛和2349.19萬輛，連續六年居世界第一。中國已成為全球最大的汽車市場，中國車聯網市場將具有堅實的基礎和極大潛力。但當前我國的前裝車載導航設備出貨量僅為247萬臺，新車裝配率約為10.51%，這與歐美等發達國家平均超過50%的裝配率相比，仍處于極低水平。隨著中國汽車產、銷量的不斷提升，未來2至5年會迎來汽車服務市場的飛速發展，未來10年將是國內車聯網市場的高速發展期。市場的驅動、技術的成熟、標準的推動、政策的引導都將推動車聯網的爆發式增長，實現產業的提速，到2020年，通過車聯網控制的車輛規模可能達到2億，由此形成的市場規模超過2000億元，相關產品帶來的利潤總額約為200億元。
2.行業發展趨勢
據《中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書（2014年度）》的數據，2014年，行業產值為1343億元；從目前產業鏈產值增長趨勢看，在國家相關扶持政策帶動及市場逐步拓展發展下，到2020年產業總產值達到4000億，產業結構也會相應調整，其中處于產業下游的運營服務產值將占比50%，即2000億的市場規模，并且中游系統集成和終端繼承產值占比40%，即1600億的市場規模。
截至2014年底，中國機動車保有量達2.64億輛，其中汽車1.54億輛；機動車駕駛人突破3億人，其中汽車駕駛人超過2.46億人。全國大中型客車數量達250萬輛，貨車數量達2000萬輛，貨車司機數量超過3000萬。但是全國范圍內衛星定位車載終端產品和服務還處于一個普及階段，產品使用GPS或北斗定位模式，服務平臺依托互聯網公用地圖提供簡單的定位、軌跡回放、違規報警等功能。服務范圍也由于國家政策要求多集中于客運行業、危險品行業、重型載貨行業、出租車行業、校車行業以及市場剛性需求的貸款車、租賃車行業。由于進入門檻低、市場競爭激烈，使得整個行業的研發投入明顯不足，無法滿足當前用戶的實際應用需求，與國外車載導航定位終端和服務市場相比還有一定的差距。互聯網和移動互聯網技術在車載定位行業的應用還處于初級階段。由于國家政策要求、企業管理需求、保險行業需求和降低用車成本需求等原因，無論是商用車、乘用車、運輸企業或私家車主，都愿意為提高車輛使用率、降低安全事故、降低車輛使用成本而支付服務費用，因此市場空間無比巨大。
3.行業上下游的關系
（1）行業上游
公司所處的上游主要有車載終端的制造商及相關配件的生產商、電信運營商、ISP運營商、IDC提供商、電子地圖提供商等。上游企業所提供的產品和服務對本行業的產品和服務質量和利潤水平有比較大的影響，目前，公司所處于的上游行業都是發展較成熟的行業，產品質量可靠，服務水平較高，價格較穩定。
目前，電信運營商和ISP運營商主要為大型的國有企業，經過多年的發展，提供的服務和價格都較為穩定和統一，但可選擇空間有限。隨著互聯網技術的發展，IDC提供商和電子地圖提供商迅速發展，市場規模擴大吸引了行業巨頭的資金投入，如阿里巴巴、華為等許多企業，巨大的資本流入以及技術整合有利于打開車聯網的新局面。因市場競爭仍較激烈，預計未來一段時間價格大幅上漲的可能性較小。
（2）行業下游
公司所處的行業下游客戶主要為全國各個地區的關于位置服務的運營商企業，以及廣東省的運營運輸企業。為規范產業發展，引導行業有序提升，國家交通部相繼出臺了多項部級標準。“部標”是為了加快物流信息化建設，推動物流技術創新，增強跨地區道路運輸安全管理、市場監管和服務能力而設立的國家級標準。要達到部標必須通過三大標準的符合性檢測及符合性企業資質審查，并接入到全國營運車輛聯網聯控系統。其技術要求與世界接軌，可以實現跨地區、跨國界的物流信息無縫對接，引領物流行業的信息化的方向，并開啟行業標準化的新篇章。
行業下游的客戶群體得到擴展，并對行業的服務和產品提出更多定制化要求，全國數千家運營商都需要一個能具高安全性、高穩定性、高可靠性的運營系統，并同時有著豐富運營經驗的行業內企業輔助他們達到“部標”要求，并能提供更多的增值服務。
全國共有機動車駕駛培訓機構1.3萬多所，教練員75萬人，教練車62萬輛，全國機動車駕駛培訓機構年培訓量達到3千多萬人次。近十年學駕需求旺盛，每年增長15%以上，而迅速發展的同時也積累了一些亟待解決的問題。2015年，駕培行業按照“簡政放權、市場驅動，嚴格培訓、提高質量，創新服務、方便學員，強化監管、優勝劣汰”的原則，推動駕培行業轉型升級。如何通過位置服務與提高信息化管理相結合，利用互聯網+的概念打造新型駕培企業，是未來駕駛培訓機構需要考慮的問題。這給行業創造了商機，針對駕培機構開發出不同的行業應用平臺。
4．行業的周期性、季節性、區域性特點
（1）行業的周期性
企業主要提供信息管理服務平臺，導航定位終端等軟、硬件產品，不在宏觀經濟波動下受巨大影響，服務具有持續性，不存在明顯的周期性。
（2）行業的季節性
行業內企業主要服務對象為運輸企業，運營服務商以及駕駛培訓機構，由于主管部門對客戶行業都有特定的運營要求，而行業內企業提供的信息服務平臺和技術都對車輛的管理效率、降低企業成本方面的作用極大，整體上不存在明顯的季節性。
（3）行業的區域性
行業內企業主要集中在珠三角、長三角和環海區域。因為行業屬于高新技術行業，對人才、政策制度、經濟環境等有較高要求，在經濟發達地區更有利于行業發展。
5．行業進入壁壘
（1）核心技術壁壘
本行業是高科技行業，屬于技術密集型產業，核心技術的積累和技術創新是推動軟件企業取得競爭優勢的關鍵因素。信息化服務的技術核心是資源的整合共享應用，企業是否具備整合資源、共享資源、應用資源的核心技術，是否具有在已積累的核心技術上實現創新的能力，是其在信息化服務領域能否持久發展的重要因素。
（2）人才壁壘
本行業具備典型的智力密集型特點。由于企業需要根據客戶的特定化需求提供信息化服務，行業內企業不僅需要掌握軟件研發核心技術的專家型研發團隊，還需要客戶所處行業知識背景的人才，尤其是需要具備上述兩個方面優勢的復合型人才。行業內高素質的技術人才、管理人才和市場人才相對有限的現狀，構成進入本行業的人才壁壘。
（3）行業經驗壁壘
企業在提供信息化服務的過程中，不只是向客戶提供軟件產品和實施系統集成，還需要幫助客戶分析業務需求，分析現有信息系統中存在的不足，幫助客戶根據業務發展目標規劃信息化項目，提供需求分析、項目規劃、項目建議、項目可行性研究、總體設計、解決方案編制、實施方案編制等咨詢、規劃、設計服務。同時，客戶對系統自身的可靠性、穩定性、安全性等方面要求很高。
（4）客戶忠誠度壁壘
信息化服務提供商需要對客戶的業務流程和應用需求有較深入的了解，能將定制開發的應用軟件與客戶的其他系統緊密集成。信息化項目不僅需要實施企業提供軟件和系統集成，還需要企業為項目提供長期維護服務。經過長期的合作，客戶對企業提供的系統和服務逐漸形成依賴，對信息化服務提供商保持一定的忠誠度。信息化服務提供商通過長期的技術應用和服務逐步培養出穩定成熟的客戶群，而新的行業進入者很難在短期內建立穩定的客戶群。
6．影響行業發展的有利因素和不利因素
（1）有利因素
①國家發展政策支持
信息技術服務，屬于高新技術產品。近期，我國先后出臺《衛星及應用產業發展專項》、《國務院關于促進信息消費擴大內需的若干意見》、《國家衛星導航產業中長期發展規劃》、《國務院辦公廳關于促進地理信息產業發展的意見》等多項政策文件鼓勵和指導信息化服務行業的發展。2014年全國規模以上軟件和信息技術服務企業達3.87萬家，共完成軟件業務收入3.72萬億元，同比增長20.2%；軟件業務收入占電子信息產業比重26.6%。
②客戶需求增長
隨著行業政策的推進，尤其是行業思維和行業觀念的轉變，伴隨著移動互聯網的普及和提高，行業預期有管理需求的行業高端用戶、特別是有發展潛力的中小運輸和服務運營商市場從2015年開始以每年倍增的速度發展。由于客戶的需求和管理水平的不同，對系統和終端的需求也將不同，因此沒有持續研發能力的運營商和服務將被淘汰，規模化的運營商將越來越有市場。
③移動技術發展和完善
移動通信技術在近年來發展迅猛，為“互聯網+物流”行業的發展提供了良好的技術基礎。目前3G通信技術已較為普及，4G通信技術也已開始市場化運營，5G通信技術的研究也在全球進行中。這進步將有利于運營內容的豐富、同時降低運營商和終端用戶的成本，在傳輸中呈現出低時延、高可靠、低功耗的特點，更好地支持物聯網應用。
（2）不利因素
①融資渠道有限
行業作為互聯網高新技術企業，具有輕資產的特性，融資渠道受限，同時又需要大量的資金投入來滿足開發新產品及軟件的需求，這一特性使行業內企業發展受限。
②行業集中度較低
目前互聯網服務行業的集中度較低，市場參與者較多，行業內企業水平參差不齊，因市場參與者較多，市場競爭較為無序，一定程度上影響了行業發展。
③政府壁壘
行業所提供的位置信息服務存在區域性限制，企業必須取得當地政府相關的許可證明才能開展業務。在部分地區存在著一定的地方保護政策，使得技術實力和價格水平占有優勢的企業無法與受當地保護政策保護的企業充分競爭。地方保護政策的存在不利于行業內技術進步和產業整合。同時，這導致運輸領域的數據采集不完整，行業內企業的業務發展受到一定的影響。
（四）行業基本風險特征
1．產業政策變化風險
公司所處的行業為本行業，屬于現階段國家鼓勵發展產業，國家陸續出臺了一系列政策，如《國家衛星導航產業中長期發展規劃》、《關于促進地理信息產業發展的意見》、《導航與位置服務科技發展“十二五”專項規劃》、《關于加強道路交通安全工作的意見》、《道路運輸車輛動態監督管理辦法》等，積極鼓勵“互聯網+物流”行業的發展，為行業長期健康穩定發展提供了有力保障。如果政策發生改變，將對行業造成較大影響。
2．市場競爭加劇風險
行業正處于快速發展階段，隨著行業內企業不斷發展壯大，新的企業不斷加入，對客戶資源的競爭更加激烈，行業內公司的競爭壓力將不斷提高。市場競爭規模越大，激烈程度越高，市場風險就越大。
3．技術升級風險
行業屬于高新技術，信息服務業，涉及北斗定位系統、物聯網、大數據、云計算等多種技術。隨著技術的不斷更新和發展，對相關軟件技術、硬件產品和服務要求將越來越高。為了保證行業的持續發展，行業內企業需升級和更新自己的產品與服務，以適應新的技術，滿足客戶更高需求。如果行業無法把握技術的發展趨勢，在開發方向上決策失誤，將對行業的發展帶來不利影響。
[1]來源：中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書 2014年度
[2]來源：中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書 2013年度
